2025年6月 マーケット振り返りと資産公開【いい感じ】

相変わらず北米で働きつつ、株式投資・海外生活・家族旅行を三本柱にブログを運営しています。

6月は――

• S&P 500 が史上最高値を更新（AIブームとNike決算が後押し）
• 米10年債利回りは4%台前半で高止まり
• ドル／円は145円近辺で推移

という、安定感のある1カ月でした。

📈 マーケット概況：米国は堅調、円はじわじわ円安へ

指標	6/27 終値	コメント
米10年債利回り	4.26%	インフレ粘着＋利下げ後ずれ観測で高止まり (出典)
S&P 500	6,173pt	AI銘柄好調・決算支援で月間+1.8%、史上最高値圏維持 (出典)
日経平均	40,151円	円安＋関税懸念後退により買い戻し進む (出典)
ドル／円	144.61円	日銀の緩和維持＋米金利高で円安傾向が継続 (出典)

💼 ポートフォリオ全体（6月末時点）

口座	目的	評価額	月間損益	主な保有内容
家族口座	教育・老後資金	1,288万円	+23万円	VT / VTI、持株会（66,000円/月）、米株積立（300ドル/月）
個人口座	趣味・攻め枠	271万円	+20万円	高配当株＋短期アイデア（今月に一部銘柄入れ替え）
円建て現金	帰任準備金	2,000万円	—	来年に向けて一括リバランス予定

ポイント
● VT・QQQは最高値圏、円建て評価額も堅調に推移。
● テスラ & QLD を部分利確し、夏旅行費に充当。
● キャッシュの一部を VYM・BND に振り分け、配当と安定性を重視したリレー戦略を実行。

🧾 個人口座トピック：ETF中心のソフトランディングへ

• Nike・McDonald’s・Walmart・Amazon を売却。
• 売却資金を QLD・VYM・BND に再投資。
• アメリカ駐在も終盤に差しかかり、ETF集中によるソフトランディング戦略を本格化中。

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📊 保有銘柄レビュー（2025年6月時点）

銘柄	購入理由	売却判断	保有スタンス	補足メモ
Marriott (MAR)	出張・旅行先の8割がマリオット系列、ロイヤルティ沼	エリート特典に魅力を感じなくなったら	◎	債券のような安定キャッシュマシン
ON (ONON)	CloudTecの履き心地＆ナイキの対抗ヘッジ	クッション性に魅力を感じなくなったら	○	伸びしろ大、値動き荒め
Tesla (TSLA)	EVとエネルギー事業の融合＆イーロンの未来構想	ビジョンに共感できなくなったら	○	部分利確済、ポジション調整中
MUFG (8306)	金利上昇の恩恵＆高配当、友人が勤務中	友人が退職したら 😂	◎	海外金利との連動も魅力
伊藤忠 (8001)	川上～川下を網羅する万能商社、最高益＆株主還元	日本の輸入構造が大きく変化したら	◎	ROEトップ、連続増配期待
VT（オルカン）	世界経済の平均点を狙う“お守り”的存在	資本主義が崩壊したら	◎	安心の全世界分散インデックス
QQQ / QLD	テックの未来にベット、AIや半導体セクターの主役	テック不要の時代が到来したら	◎	成長性重視、今月は部分利確
VYM	高配当ETF、配当＆安定性で補完	高配当株の優位性がなくなったら	◎	分配金が増え続ける“頼れる兄貴”
BND	債券ETF、株式との逆相関によるクッション役	株との相関性が強くなりすぎたら	◎	金利ピーク後に輝く“守りの盾”

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📐 ポートフォリオ運用方針（“家訓”）

1. 自分が本当に良いと思えるものだけ買う。
2. 「良い」と思えなくなったら迷わず売る。
3. 理解できないものには手を出さない。

長期投資で最も大事なのは、「自分がワクワクしながら保有できるか」。 難解な事業モデルを分析するより、日常で触れる企業を体感ベースで見守る投資が私の信条です。

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おわりに

今回の内容はいかがでしたでしょうか？

投資先として挙げた各企業には、魅力的なポイントと共に、注意深く考慮すべきリスクも存在します。私自身、投資の世界で学び続ける中で得た知識を皆さんと共有することに大きな喜びを感じています。

私の最新のリサーチ進捗や考察を、ツイッターで定期的に更新しています。興味のある方は、@StevenToshiCH をフォローして頂ければ幸いです。また、投資に関する質問やコメントもお待ちしております。

今後とも、どうぞよろしくお願い申し上げます。

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